Дівчина закохується у козака, але той поїхав на війну і загинув. Дівчина сподівається, що він повернеться, але її матір підшукала для неї жениха - старого багатія. Остання надія дівчини - це стара ворожка, яка дає дівчині чаклунське зілля, випивши яке на світанку, можна повернути коханого, але якщо він не повернеться після другого ковтка, треба зробити третій. Дівчина робить все, як їй наказала ворожка, але козак не повернувся, а вона перетворилась на тополю.
Дівчина закохується у козака, але той поїхав на війну і загинув. Дівчина сподівається, що він повернеться, але її матір підшукала для неї жениха - старого багатія. Остання надія дівчини - це стара ворожка, яка дає дівчині чаклунське зілля, випивши яке на світанку, можна повернути коханого, але якщо він не повернеться після другого ковтка, треба зробити третій. Дівчина робить все, як їй наказала ворожка, але козак не повернувся, а вона перетворилась на тополю.