Разозлив Кощея, Василиса Прекрасная вынуждена жить на болоте в облике лягушки. Но однажды рядом с ней падает стрела Ивана-царевича, который теперь должен взять её в жены. Не подозревая об истинном виде своей суженой, принц переживает, что его половинка не сможет пройти испытания царя. Но ночью девушка вновь становится человеком и делает все нужное. Когда же Иван замечает её за работой во всей красе, он тут же решает бросить в огонь её лягушачью кожу, тем самым обрекая красавицу на ещё более страшное проклятие. Принцу придется преодолеть множество преград, чтобы вернуть любимую.
