Отец показывает Мише табакерку в котороой находится миниатюрный городок.Миша разглядывает табакерку и ему кажется что маленький человечек смотрит на него и зовет с собой,мальчик уменьшается и идет человечком. Миша знакомится с обитателями городка и узнает от них о механизме работы табакерки. Потом он просыпается и понимает,что это путешествие ему приснилось.
