Гринева мучает мысль о судьбе Маши. Ее прячет у себя попадья, от которой Гринев узнает, что Швабрин перешел на сторону Пугачева. Савельич сообщает Гриневу, что узнал в Пугачеве вожатого. Пугачев зовет Гринева к себе. Гринев отправляется. «Все обходились между собою как товарищи и не оказывали никакого особенного предпочтения своему предводителю.. . Каждый хвастал, предлагал свои мнения и свободно оспоривал Пугачева» . Пугачевцы поют песню про виселицу («Не шуми, мати зеленая дубровушка») . Гости Пугачева расходятся. С глазу на глаз Гринев честно признается, что не считает Пугачева царем. Пугачев: «А разве нет удачи удалому? Разве в старину Гришка Отрепьев не царствовал? Думай про меня, что хочешь, а от меня не отставай» . Пугачев отпускает Гринева в Оренбург, несмотря на то, что тот обещает бороться против него.
