Бадыноко пустился в путь и на другое утро прискакал в Чёрный Овраг. Он увидел пещеру. У входа горел очаг, перед очагом сидел великан с потухшим глазом. Вдали, на пастбище, топтало траву стадо овец. - Да будет добрым твой огонь, Хитрый Великан! - воскликнул Бадынко. - Хорошо, что ты пришёл, - ответил Иныж - будешь мне в повара. - Исполню все, что прикажешь. - Вкусно поужинаю им - подумал Великан. И громко добавил: - Принеси мне из стада 3 жирнвх овец. Поедим и ляжем спать. Овцы слепого великана были быстры, как вихрь, но конь Бадыноко мчался, как молния. Нарт догнал трех самых жирных овец, принес их, освежевал, сварил. Плохо мое дело, — подумал великан. — Этому малышу удалось поймать моих овец. В нем, значит, есть сила”. Мясо сварилось. — Поедим, — продолжал великан. Бадыноко воз разил: — Хочешь поесть — свари. А что я сварил, хватит только мне одному. Бадыноко подсел к мясу, а великан встал, взял в руки пастушеский посох с крючком на конце и, спотыкаясь, пошел к стаду. Он нащупал самых тощих овец,— жалко ему было своими руками ловить самых жирных, он был скуп, — пригнал их, разделал и сварил. Бадыноко съел трех жирных овец, а великан — трех тощих. Так и повелось: великан съедал каждый день трех тощих, Бадыноко — трех жирных, пока они не поели все стадо. Тогда Бадыноко предложил чудовищу: — Давай поиграем, поборемся, вгоним в землю друг друга. Великан испугался, но сказал: — Я непрочь. Первая хватка — твоя, малыш! — Если рвану, то вот так! — крикнул Бадыноко и, подняв великана, вогнал его в землю по колени. Великан вырвался и вогнал в землю Бадыноко, но только по щиколотку. Тогда Бадыноко вогнал его по пояс. Великан вогнал нарта по колена. Тут рассердился Бадыноко и вогнал великана по самую шею. Теперь вырвись, великан, — сказал Бадыноко. Но крепко держала злобного великана справедли вая земля: не мог он вырваться. — Сравняю все бугры на земле, — сказал Бады ноко. Он вынул меч и обезглавил великана. Тело чудовища осталось в земле, а голову Бадыноко привязал к седлу, сел на своего гнедого коня и помчался.
