Царь Дадон уставший от нападений соседей, получает от мудреца Золотого Петушка, который предупреждает заранее о нападении врагов. Спокойная жизнь началась у Дадона, пока не возвестил Петушок о нападении с Востока. Отправил он старшего сына, тот пропал. Отправил младшего, и тот пропал. Отправился царь сам и нашел мертвых сыновей и Шамаханскую царицу, которая околдавала царя. Вернулся он домой с красавицей, а там мудрец начал просить вознаграждение, и попросил царевну.
