У Ивана Царевича было три сестрицы, которые вышли замуж за сокола, орла и ворона. Сам Иван Царевич вскоре женился на прекрасной Марье Моревне, но Кащей бессмертны унес ее в свое царство. Три раза пытался увезти Иван свою Марью от Кащея, но у того был богатырский конь и он каждый раз нагонял Ивана и Марью, а в третий раз Кащей убил Ивана. Сокол, орел и ворон узнали, что Иван в беде и оживили его. Иван поехал к Бабе Яге за другим богатырским конем, для этого ему пришлось три дня сторожить ее стадо лошадей, но ему каждый раз его друзья. Получив коня, откормив его, он снова украл Марью у Кащея и помчался домой, Кащей на коне и в этот раз догнал его, но Иван со своим конем убили Кащея. Иван и Марья навестили сестриц и их мужей и поехали домой, где стали жить счастливо.
