Трусливый Фарлаф убегает от Рогдая,принявшего его за Руслана.Грозный хан догоняет испуганного соперника,но тот неудачно падает с лошади ,прямо в грязь лицом.Рогдай видит,что гнался не за тем и в гневе разворачивает коня и уносится прочь,на поиски Руслана.Подняться из грязи тщедушному Фарлафу колдунья Наина.В образе сгорбленной старухи,она даёт совет тщеславному соискателю руки Людмилы,чтобы он возвращался домой и тихохонько,без забот ждал своего часа,Людмила достанется ему.Довольный Фарлаф возвращается домой и предсказание Наины частично сбывается.
