Девушка встречает необычного юношу, влюбляется в него, как и он в неё. Она видится и с ним, и с Олсеном, между ними ничего нет, хотя Олсен хотел бы, Ихтиандр ревнует. Об человеке-амфибии ходят слухи как о "морском дьяволе", он может жить под водой, что могло бы корыстным людям, добывающим жемчуг. Ихтиандр живёт с хирургом Сальватором, который людей и делает необычные операции животным, в его саду находятся очень странные существа, соединённые из нескольких частей тела животных. О Ихтиандре узнают люди, один старик внедряется в прислугу Ихтиандра, а когда Сальватор уезжает, похищает его.Гуттиэрэ насильно заставляют выйти замуж за Зуриту. Ихтиандра он заставляют работать на Бальтазара и добывать жемчуг, что приносило огромный доход отцу Гуттиэре, девушки, которую любил Ихтиандр. Гиттирэ бежать Ихтиандру. Его ловят и садят в тюрьму, судят Сальватора и Ихтиандра. После Сальватору удаётся выпустить из под стражи Ихтиандра, тот уплывает со своим другом - дельфином. Гуттиэрэ разводится с Зуритой, выходит за Олсена и они уезжают в Нью-Йорк. Сальватора выпустили из под стражи и он дальше проводит свои операции. Бальтазар разорился.
