После смерти родителей карлик по прозвищу Маленький Мук изгнан родственниками из дома. В поисках пропитания он устраивается служить в дом старухи Ахавзи-ханум, обожающей кошек. Однако кошки оказываются совсем не безобидными. Мука снова прогоняют. Всё меняется, когда он получает волшебные туфли, позволяющие их обладателю очень быстро бегать. Он поступает на службу к падишаху в качестве скорохода, но и там его ожидают неприятности со стороны завистников.
