В незапаметные годы на долину упала Нокомис,дочь ночных светил, и родила дочь и назвала её Веноной.Когда Венона выросла,она поженилась Став взрослым, Гайавата надевает волшебные мокасины, берет волшебные рукавицы и отправляется на поиски отца,чтобы отомстить ему.Обнаружив отца он начал сражение,которое длилось три дня,а после отец уговаривает Гайвату вернутся домой.Гайавата находит себе жену, прекрасную Миннегагу из племени дакотов.Страшась благородных стремлений Гайаваты, злые духи заключают против него союз и топят в водах Гитаи-Гюми его ближайшего друга музыканта Чайбайабоса. Гайавата от горя заболевает,но его исцеляют.В селеньях индейцев начинается голод. Гайавата отправляется на охоту, но безуспешно, а Миннегага слабеет день ото дня и умирает.
