Герасим и Любим (плотники) вместо того, чтобы строить купальню, пытаются поймать огромного налима, к ним присоединяется пастух Ефим, но все безрезультатно... Появляется барин, сначала просто дает советы, потом зовет кучера Ваську, затем и сам лезет в воду. Все знают как правильно ловить налима, но толку добиться не могут долго, наконец огромный налим пойман, он в руках, но вдруг рыба резко бьет хвостом, все растопыривают руки, а "налим - поминай как звали".
