Голова рассказала Руслану историю о том, как когда-то она принадлежала славному витязю, богатырю-исполину, но его брат, коварный чародей Черномор, обманом лишил витязя жизни и перенес его голову в уединенный край, чтобы стеречь меч, который погубит коварного карлика. Голова открывает Руслану тайну Черномора и отдает ему меч с просьбой отомстить за себя.
