Во время пути Руслан заметил чернеющий вдали огромный холм и услышал страшный храп. Подъехав ближе, он понял, что это не холм, а огромная живая спящая голова в шлеме с перьями. Объехав голову кругом, он решил пощекотать ей ноздри: голова чихнула и проснулась. Увидев дерзкого, нарушившего ее сон, голова разгневалась и пригрозила проглотить нахала. В ответ на это Руслан бросил ей вызов. Разозлившись, голова начала дуть что есть мочи, не давая витязю проехать; из ушей ее поднялся пар, глаза засверкали. Но Руслан поднял копье и вонзил его в язык головы, а затем с размаха поразил ее. Голова зашаталась и покатилась по окровавленной траве, моля о пощаде. Руслан сжалился, и голова рассказала ему свою печальную историю.
