Дворец окружен непроходимой чащей, на ступенях дворца спят царь с царицей, спят все слуги, стража стоит под ружьем во сне, спят кони, опустив голову, спит повар перед огнем, и огонь стоит сонным пламенем. Наверху в своих покоях спит молодая царевна — белолицая, чернокудрая, губы алые, в легком сарафане и сапожках. Царевич поражен ее красотой и, не удержавшись, целует ее. Царевна вмиг просыпается, а за ней пробуждается и весь царский дом: царь ведет царицу, сзади них свита, стражи с оружием, лает пес, конь бьет копытом в конюшне, повар дует на огонь.
