Спочатку корабель Синдбада потрапив на острів мавп, де жив страшний людожер. Він хотів всіх зїсти, але декільком купцям і Синдбаду вдалося врятуватися и вони припливли на острів, де жив страшний дракон. Він проковтнув всіх, окрім Синдбада. Йому вдалося врятуватися. Він придумав як захиститися від дракона завдяки деревинам. А потім його врятували моряки з корабля, який пропливав неподалік.
