Мультфільм зроблено за мотивами казки братів Грімм. У мультфільмі енергійний Осел, вірний Пес, веселий Кіт, голосистий Півень та сміливий Трубадур їдуть до короля виступити з піснями. Їх цирковий номер не вийшов згідно задуму. Трубадур закохується в принцесу, король ввічливо проганяє музикантів. Щоб завоювати прихильність короля, друзі розігрують сценку, коли він подорожує. Проганяють з хатинки розбійників, переодягаються ними та зв’язують короля. Закоханий Трубадур визволяє короля. Той везе його до принцеси. Проте для друзів-тварин двері замку зачинені. На ранок музиканти з принцесою втікають зі замку назустріч новим неймовірним пригодам.
