Ради своего хозяина кот обманывает короля, говоря, что служит богатому и знатному Маркизу де Карабасу. Когда он устраивает встречу королевской семьи и "маркиза", то подговаривает окрестных крестьян сказать, что все поля, стада и луга вокруг принадлежат его хозяину. А после этого находчивый кот вступает в схватку с великаном и хитростью уговаривает его превратиться в мышь. Покончив со злодеем, верный кот отдает его замок своему хозяину.
